1 Intoduction. Le bois de Cerfeuil.
2 La danse de la pluie exécutée par les lapins.
3 Le loup.
4. Le renard téléphone au docteur
5. La sorcière Bergamote arrive sur son nouveau balai.
6. La sorcière transforme le loup en... En horloge !
7. La sorcière trouve la bonne formule magique, voilà le Prince Charmant.
8. le Prince Charmant et la sorcière Bergamote dansent.
9. Le soleil se couche sur le bois de Cerfeuil.
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